Наименование бизнес-проекта

Организация ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ (топливных гранул) в Липецкой области.

Описание бизнес идеи, бизнес-проекта

Инвестиционный проект предусматривает организацию ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ - топливных гранул. Предприятие по ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) регионального уровня Липецкой области, условия которой предусматривают ряд налоговых льгот, привлекательных для инвесторов.

Ежегодные объемы реализации продукции (продажи пеллет) завода после выхода на проектную мощность - 50 тыс. тонн пеллет в год.

Цель бизнес-проекта

Обеспечение возрастающей мировой потребности в возобновляемых, экологически чистых источниках тепловой энергии, получение устойчивой прибыли предприятия и дальнейшее укрупнение производства топливных гранул.

Достижение в первом году половины мощности производства - 25 тыс. тонн пеллет в год, со второго года – выход на запланированный объем ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ - 50 тыс. тонн пеллет в год.

Достижение уровня прибыли к 5-му году – 403 млн. руб.

Краткое описание рынка и возможностей

Пеллеты (топливные гранулы, мини-брикеты, wood pellets) представляют собой изделия цилиндрической формы, спрессованные методом выжимания из высушенного, предварительно измельченного, древесного сырья. Пеллеты это глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива. По внешнему фактору пеллета - гранула цилиндрической формы, размером 10-30 мм и 6-12 мм в диаметре, содержание серы 0,2%, углекислого газа 0%, теплота сгорания 14,5 МДж/кг. Плотность пеллет, образованная под действием высокого давления, достигает 1,25 т/м³.

Влажность пеллет – 10-12%. Для сравнения: у сырой древесины уровень влажности составляет половину веса. Таким образом, пеллеты – это концентрированный источник энергии. По определению теплотворная способность пеллет в 5-7 раз превышает теплотворную способность сырья такого же объёма и равна теплотворности каменного угля.

Преимущества топливных гранул:

• низкая стоимость ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ и цена продажи пеллет
• отработанная технология производства топливных гранул
• экологически чистый продукт
• хорошая теплотворная способность, сопоставимая с теплотворностью каменного угля
• невысокая зольность
• высокий уровень автоматизации процесса сжигания
• высокая конкурентоспособность в сравнении с замещающей продукцией
• отсутствие «мировых цен» и их влияния на внутреннюю цену пеллет

Большинство стран мира переходят на возобновляемые источники энергии, поэтому наблюдается активный постоянный рост спроса на пеллеты на мировом рынке. В большинстве стран Евросоюза запасы сырья для производства пеллет подходят к концу.

Топливные гранулы производят Австрия, Бельгия, Франция, Нидерланды. В традиционных лидерах Дания и Швеция. Сегодня в мире выпускают 8-10 миллионов тонн топливных гранул. Однако, по прогнозам экспертов к 2012-2013 гг. общий объем производства достигнет 20 млн. тонн. В 2020 г. только Европа будет потреблять 80 млн. тонн пеллет.

В настоящее время в европейских странах наблюдается увеличение спроса на пеллеты, поэтому в Национальном Биоэнергетическом Союзе считают, что Россия может заменить нефтяной и газовый экспорт экспортом биотоплива. Необходимые предпосылки для этого есть: наша страна является лидером по запасам древесной биомассы, которая практически не используется. В дело идет лишь четверть того, что годится для переработки.

Пеллеты изготавливают из отходов лесопереработки: древесных опилок, стружки, коры или соломы.

Гранулы из соломы в России совсем не производят по причине наличия больших запасов древесины. Ближайшие производители соломенных пеллет находятся в Украине.

Качественные, теплотворные способности пеллет из древесины и соломы примерно одинаковы, однако стоимость исходного сырья (соломы) для производства 1 тонны топливных гранул значительно дешевле.

Проект по ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ следует отнести к категории «Б», так как планируется строительство предприятия, производящее продукцию мирового уровня, на которую существует устойчивый спрос на внешнем рынке.

Описание проблемы

Производство альтернативного источника энергии с конкурентной ценой и высокой теплотворностью.

Использование возобновляемого источника энергии, не ухудшающего экологию планеты благодаря уменьшению выбросов в атмосферу.

Краткое описание решения

Завод по ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ будет построен путем реконструкции бывшего завода.

В связи с отсутствием кормовой ценности для сельхоз скота запасы соломы, пригодные для производства пеллет - уничтожается.

В национальном биоэнергетическом союзе считают, что Россия может заменить нефтяной и газовый экспорт экспортом биотоплива. Предпосылки есть - Липецкая область является лидером по запасам биомассы, которая практически не используется.

Теплотворные способности пеллет из древесины и соломы примерно одинаковы, однако стоимость исходного сырья (соломы) для производства 1 тонны топливных гранул значительно дешевле.

Преимущества бизнес-проекта и рыночные возможности

Предпосылки ожидаемого успеха реализации проекта по ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ:

• развитие альтернативной энергетики
• стабильный рынок продаж пеллет с тенденцией роста
• низкая себестоимость производства топливных гранул относительно аналогов из древесного сырья
• использование дешевого местного сырья - соломы
• удобное расположение производства и равноудаленность от основных рынков сбыта пеллет
• неограниченный рынок сырья с максимальным плечом доставки 15 км
• расположение ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ в особой экономической зоне (ОЭЗ)
• наличие всей необходимой инфраструктуры для производства

Краткий обзор технологии

Солома подвозится автотранспортом и накапливается на площадке или складе. Со склада солома подается транспортером в агрегат сушки-измельчения. Из агрегата выходит сухая мука, полностью готовая для гранулирования или брикетирования.

Из бункера мука подается шнековым питателем в смеситель пресса, сюда же подается пар либо вода. В смесителе происходит доведение влажности муки до уровня, необходимого для процесса гранулирования. Из смесителя увлажненная мука выводится в пресс-гранулятор.

В грануляторе формируются топливные гранулы и подаются на транспортер готовой продукции. Транспортером топливные гранулы подаются непосредственно в мешок биг-бэг, либо в бункер готовой продукции для упаковки в крафт-мешки.

Заполненные мешки погрузчиком или гидравлической тележкой транспортируются на склад готовой продукции.

Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии, направленные на ту же задачу

федеральный округ	организация	объем производства, тонн/год	адрес
Северо-западный округ	«Биотон»	25 000	г. Валдай Новгородской обл.
Северо-западный округ	«Вологда Био Экспорт»	50 000	г. Великий Устюг Вологодской обл.
Северо-западный округ	«Грин ПАУЭР»	25 000	г. Войсковицы Ленинградской обл.
Центральный округ	«Эколайн»	8 000	г. Меленки Владимирской обл.
Центральный округ	«Топ Гран»	10 000	г. Галич Костромской обл.

Бизнес-модель

Использование пеллет возможно по следующим направлениям:

• Как альтернативный источник тепловой энергии

Пеллеты используют в котельных и ТЭЦ широкого диапазона мощности - от каминов и котлов в частных домах до ТЭЦ мощностью более 500 МВт, которые расходуют 450 тыс. тонн пеллет в год.

• В качестве наполнителей и абсорбентов

Основными потребителями продукции завода будут являться:

• торговые компании РФ на условиях ФОБ морской порт Новороссийск или Санкт-Петербург
• частные потребители и население РФ
• муниципальные предприятия не имеющие природного газа

У покупателей топливных гранул каких-либо особенностей в предпочтении тех или иных пеллет (солома или дерево) не имеется, так как их способ транспортировки, хранения не отличаются. Эффективность соломенных пеллет не существенно ниже, что компенсируется более низкой ценой.

Предварительный прогноз продаж – кратко

Планируемый ежегодный объем ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ и реализации продукции завода после выхода на проектную мощность следующие:

• в натуральном выражении – 50 000 тонн пеллет в год
• в денежном выражении – 5 млн. евро в год (цена реализации ~ 100 евро/тонну)

Стратегия развития

Подготовлен технологический, производственный и финансовый планы.

Заключены предварительные контракты на поставку пеллет на объем первого года производства.

Выполнены работы на начальном этапе:

• приобретена производственная база для организации ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ
• выполнено технологическое подсоединение к электросети 2000 кВт
• выполнены проектные работы
• начаты строительно-монтажные работы

Все работы планируется осуществить в 2010-2011 гг., запуск производства намечен на июль 2011 г.

Риски бизнес-проекта

SWOT - анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
конкурентные преимущества по стоимости и качеству продукции обеспеченность основным сырьем (солома) местной сырьевой базы экологичность	высокие капиталовложения возможный сдвиг планов по строительству завода
Возможности	Угрозы
наличие внешнего спроса на пеллеты поддержка проекта на региональном уровне наличие общегосударственных программ, направленных на развитие альтернативной энергетики высокие цены на ископаемые виды топлива с перспективой дальнейшего роста отсутствие систем газоснабжения в ряде районов РФ	конкуренция со стороны иностранных и российских производителей пеллет риск эпизодического снижения объемов потребления топливных гранул в результате аварий на предприятиях – потребителях фактор сезонного потребления

Финансовые показатели проекта

Объем и структура требуемых инвестиций

Инвестиционные затраты всего 295 млн. руб. с учетом НДС, в том числе:

• собственные средства - 103,5 млн. руб.
• необходимые инвестиции – 191,5 млн. руб.

Финансовый план проекта - Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	85,5	190	190	190	190
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	35,5	78,9	78,9	78,9	78,9
Валовая прибыль	50,0	111,1	111,1	111,1	111,1
Коммерческие расходы	1,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж	49	108,7	108,7	108,7	108,7
Прибыль (убыток) до налогообложения	49	108,7	108,7	108,7	108,7
Текущий налог на прибыль	7,84	17,4	17,4	17,4	17,4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	41,16	90,6	90,6	90,6	90,6

График использования инвестиций - Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств	85,5	190,0	190,0	190,0	190,0
Направлено денежных средств	44,3	99,4	99,4	99,4	99,4
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	41,2	90,6	90,6	90,6	90,6
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств	191,5
Направлено денежных средств		191,5
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	191,5	-191,5	-	-	-
Результат движения денежных средств за отчетный период	232,7	-100,9	90,6	90,6	90,6
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	100,0	332,7	231,8	322,4	413,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	332,7	231,8	322,4	413,0	503,6

Показатели проекта

наименование показателя	значение
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %	28
NPV (чистая приведенная стоимость), млн. руб. за 3,7 лет	33 122
DR (ставка дисконтирования NPV), %	23
Срок окупаемости проекта, мес.	43

Предложение инвестору

Цели инвестиций

Соинвестирование в производство топливных гранул из соломы.

Структура владения до инвестиций

В бизнес-проект вложено 103,5 млн. рублей, в проекте участвует одна сторона со 100% частным капиталом.

Структура владения после инвестиций

Создание совместного предприятия с долевым участием: 35% - инициатор проекта, 65% - инвестор.

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов

Продажа долей участия другому учредителю.

Планируемый срок выхода

Четыре года.

ТЭП бизнес-проекта ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ в Липецкой области см. в разделе ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ по ссылке.