Наименование бизнес-проекта

Строительство промышленного комплекса по производству ПЕНОСТЕКЛА и пенодекора - «ЗРМ»

Краткое описание бизнес идеи, продукта, бизнес-проекта

Строительство нового промышленного предприятия - завода ПЕНОСТЕКЛА и предоставление на региональный рынок строительных материалов нового продукта, не имеющего аналогов в мире, производимого на основе нанотехнологии, по запатентованному ноу-хау и экологически чистой технологии, где в качестве основного сырья используются промышленные и бытовые отходы стекла.

Проект относится к категории новые строительные материалы, конструкции, высотное строительство и строительные технологии. ПЕНОСТЕКЛО - строительный материал нового поколения.

Применение ПЕНОСТЕКЛА обеспечивает существенную выгоду при строительстве, а также значительное снижение себестоимости строительства при одновременном улучшении потребительских характеристик объекта и уменьшении расходов на содержание и эксплуатацию зданий.

Цели бизнес-проекта

1. Строительство производства ПЕНОСТЕКЛА производительностью до 40000 м³ в год
2. Выпуск ПЕНОСТЕКЛА со 100% загрузкой производства
3. Продажа 100% произведенного ПЕНОСТЕКЛА
4. Достижение годового объёма продаж ПЕНОСТЕКЛА и пенодекора от 12 до 16 млн. EUR

Краткое описание рынка и возможностей

Производство ПЕНОСТЕКЛА имеет основное отношение к стройиндустрии и рынку строительных материалов.

Целевыми потребителями ПЕНОСТЕКЛА являются:

• компании-застройщики (жильё)
• инвесторы-застройщики (коммерческая и промышленная недвижимость)
• частные застройщики (индивидуальное жильё).

Наиболее значимыми потребителями пеностекла являются компании-застройщики, поскольку они являются основными потребителями строительных материалов. Кроме того, они больше других заинтересованы в снижении себестоимости строительства объектов при этом улучшая их потребительские характеристики.

Основным стимулом покупки и применения ПЕНОСТЕКЛА в строительстве будет являться существенное уменьшение себестоимости и улучшение потребительских характеристик объекта.

Годовой оборот регионального рынка (Нижний Новгород) строительных материалов рассчитывается исходя из годового объёма строительства жилых и коммерческих квадратных метров. На конец 2008 г. в регионе построено 1,2 млн. кв.м жилых площадей и 0,3 млн. кв. м площадей коммерческого назначения.

Минимальная себестоимость строительства 1 кв.м площади составляет - 430 EUR (18,5 тыс. рублей за 1 кв.м), себестоимость состоит из 60% (258 EUR/1 кв.м) - стоимость строительных материалов и 40% (172 EUR/1 кв.м) - стоимость трудозатрат.

Годовой оборот регионального рынка строительных материалов составляет 387 млн. EUR (258 EUR х 1,5 млн. кв.м). Принимая в расчёт последствия кризиса, за основу расчёта берём 50% от первоначальных значений - 193,5 млн. EUR.

Общий годовой оборот включает в себя:

• 65% (125,8 млн. EUR) - общестроительные материалы (бетон, кирпич, металл)
• 5% (9,7 млн. EUR) - сухие строительные смеси
• 10% (19,4 млн. EUR) - светопрозрачные ограждающие конструкции
• 5% (9,7 млн. EUR) - кровельные материалы
• 8% (15,5 млн. EUR) - фасадные отделочные материалы
• 5% (9,7 млн. EUR) - утеплители и гидроизоляционные материалы
• 2% (3,9 млн. EUR) - прочие расходные монтажные и строительные материалы (плёнки, панели, клеи, герметики, мастики, крепёжные элементы)

Теоретически, конкурентами/товарами заменителями ПЕНОСТЕКЛА можно назвать: производителей и поставщиков фасадных материалов, гидроизоляции и утеплителей. Соответственно, общий годовой оборот конкурентной замещаемой продукции составляет 25,2 млн. EUR. Общее влияние на оборот рынка, связанное с потреблением ПЕНОСТЕКЛА, можно охарактеризовать как предпосылку к потенциальному снижению общего годового оборота на 3-10% из-за естественного уменьшения объёма потребления несущих материалов.

Оборот региональных производителей строительных материалов в указанном сегменте составляет не более 15%. Соответственно, при выходе на рынок строительных материалов ПЕНОСТЕКЛО не окажет негативного влияния на местных производителей и развитие их бизнеса в регионе. Главным образом, ПЕНОСТЕКЛО будет замещать ввозные стройматериалы этого сегмента рынка.

Спрос на ПЕНОСТЕКЛО напрямую привязан к темпам промышленного и гражданского строительства, темпы гражданского строительства привязываются к спросу на жильё, который не удовлетворён в значительной степени. Недостаток спроса в Нижегородском регионе компенсируется существенным существующим спросом в соседних регионах – Москве и Санкт-Петербурге.

Планируется, что после выхода завода ПЕНОСТЕКЛА на полную производственную мощность, доля рынка продукции составит около 50%, что в денежном эквиваленте составит порядка 12 млн. EUR.

Описание проблемы

На сегодняшний день, основная проблема строительства это удешевление себестоимости с соблюдением нормативов по теплоизоляции и прочности.

Единственное решение, которое сегодня реализовано на практике - это строительство с многослойными стенами, где в конструкции обязательно присутствует утеплитель. В противном случае, обойтись без утеплителя можно только за счёт увеличения толщины стены, состоящей целиком из конструкционного материала (толщина стены не менее 700 мм и стена целиком состоит из высококачественного кирпича). Но в этом случае говорить об экономике бессмысленно, поскольку себестоимость такого здания может быть вдвое выше себестоимости аналогичного здания, построенного с применением многослойной конструкции стены, за счёт значительного увеличения строительного объёма.

Современные здания по долговечности значительно проигрывают старым (старинным) кирпичным зданиям. Единственная причина в том, что на сегодняшний день ни один утеплитель не может «жить» более 15 лет. Другими словами, с течением времени, все утеплители неизбежно теряют свои первичные теплоизоляционные характеристики. По сути, вся стройиндустрия находится «меж двух огней»: строить надёжно и дороже - рынок не позволяет; строить дешевле, прикрывшись действующими нормативами, больше, но ненадолго. Пятнадцатилетний срок полноценной жизни для любого здания - это ничто.

Кроме того современные строительные конструкционные материалы впитывают влагу, что негативно сказывается на сроке службы всего здания, уменьшая его.

Современные строительные технологии и инженерные решения в строительстве ориентированы на снижение себестоимости и ускорение сроков строительства с соблюдением норм и требований по техническим и потребительским характеристикам зданий. Все инженерные решения при проектировании ограничиваются техническими характеристиками строительных материалов, предлагаемых производителями. Последние десятилетия конструкторы научились комбинировать применение материалов таким образом, что применение их в строительстве может обеспечить невысокую себестоимость при соблюдении всех строительных нормативов.

Краткое описание решения

При сравнении с известными строительными материалами ПЕНОСТЕКЛО способно одновременно заменить весь набор типовых материалов, которые применяются в соответствии со стандартной технологией изготовления заполнения тёплого контура здания:

• конструкционный материал (обычно пенобетон)
• утеплитель на монтажных анкерах (обычно роквул, изовер, урса)
• декоративная облицовка (керамогранит, вентилируемые панели или штукатурная смесь типа «сэнарджи»)

Применение ПЕНОСТЕКЛА в строительстве кардинально меняет и упрощает все проектно-инженерные решения, поскольку продукт замещает все материалы «пирога» стены полностью и полноценно, справляясь с тремя задачами одновременно:

• несущий материал
• теплоизоляция
• декоративная облицовка фасада с высокими гидроизоляционными свойствами

А в случае с дополнительным декором лицевой поверхности коэффициент влагопоглощения по лицевой плоскости вообще будет равен 0, при сравнительно низкой плотности (массе).

Применение ПЕНОСТЕКЛА на высотных объектах обеспечивает уменьшение себестоимости строительства за счёт упрощения и облегчения конструкций фундаментов и каркаса, которое обуславливается значительным (более чем вдвое) уменьшением массы и объём материала, заполняющего тёплый контур с улучшением теплоизоляционных характеристик и значительным снижением затрат на содержание здания (ремонт фасада, коммунальные платежи).

Уменьшение срока строительства за счёт уменьшения трудозатрат из-за уменьшения строительного объёма и количества технологических операций, включая технологические перерывы.

Применение ПЕНОСТЕКЛА в строительстве малоэтажных объектов (бескаркасная технология), где конструкционный материал тёплого контура является основным с применением утеплителя и облицовки. ПЕНОСТЕКЛО также полностью заменяет «пирог» стены при сокращении массы и строительного объёма, с улучшением теплоизоляционных характеристик, со значительным снижением затрат на содержание здания (ремонт фасада, коммунальные платежи).

Преимущества проекта и рыночные возможности

Основное преимущество ПЕНОСТЕКЛА - это универсальность. Высокая стоимость материала для потребителя компенсируется за счёт снижения себестоимости строительства в целом.

ПЕНОСТЕКЛО, в оригинальном виде, похоже на белый силикатный кирпич, внутренняя структура состоит из множества мелких стеклянных пузырьков, изолированных друг от друга и связанных между собой стенками. Ячеистая структура обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики и достаточно высокую прочность (сравнимую с прочностью кирпича и бетона), а замкнутость пузырьков отличную гидроизоляцию.

ПЕНОСТЕКЛО на 90% состоит из стекла, поэтому материал не подвержен воздействию окружающей среды и активных веществ. Наружные поверхности - гладкие как у белого силикатного кирпича, с небольшой шероховатостью. Лицевую поверхность не сложно декорировать в любой цвет, под разноцветную мозаику, природный камень и пр. При добавлении окислов металлов, которые обычно используются при производстве цветного стекла, цвет ПЕНОСТЕКЛА изменяется во всей внутренней структуре.

ПЕНОСТЕКЛО по сочетанию физических и потребительских свойств не может быть причислено к какому-либо виду или группе типовых строительных материалов.

Пеностекло открывает собой новую группу строительных материалов, т. к. является несущим, не требует дополнительного крепежа, одновременно может быть использовано как несущий материал, гидроизоляция, декоративная облицовка фасада и утеплитель. Низкая плотность пеностекла позволяет снизить нагрузку на фундаменты, что важно не только для экономики строительства, но и для понижения уровня разрушаемости зданий в зонах повышенной сейсмической опасности. Наружная, не декорированная, поверхность материала легко клеится мастиками, соединяется цементным раствором, и штукатурится.

ПЕНОСТЕКЛО будет производиться в виде:

• плит 500х500 мм и толщиной от 50 до 120 мм с разной плотностью и декором
• блоками 500х250 мм толщиной до 250 мм

Использование ПЕНОСТЕКЛА в строительстве полностью исключает необходимость использовать набор типовых материалов с ограниченным сроком службы, упрощает конструкции объекта, полностью исключает необходимость экономить на качественных материалах, так как может привести к уменьшению срока службы здания.

При использовании пеностекла в многоэтажном строительстве, происходит снижение себестоимости на 10-15%, в частности из-за облегчения несущих конструкций фундаментов, каркаса здания, отсутствия необходимости в многослойных и тяжёлых стенах «бутербродах», в упрощении конструктива здания в целом, при увеличении срока службы объекта до 50% без необходимости в периодическом ремонте.

При применении ПЕНОСТЕКЛА в малоэтажном многоквартирном строительстве – уменьшение себестоимости строительства - до 25%, при применении в индивидуальном жилищном строительстве - до 30%.

Также срока возведения объекта уменьшается примерно на 20-30%. Экономия затрат на содержание здания – до 50% (экономия на отоплении, отсутствие необходимости в ремонте фасада и кровли).

Пеностекло имеет уникальное сочетание технических характеристик:

• соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям
• является лучшим теплоизоляционным материалом
• является лучшим гидроизоляционным материалом
• не подвержено воздействию окружающей среды и химических элементов
• не горит
• имеет неограниченный срок службы
• не является проводником электричества
• средняя плотность 200-300 кг/м³
• поглощение воды - 1% максимум
• теплопроводность - 0,032 Вт/м³
• прочность при сжатии - 1,4-7,5 МПа
• шумопоглощение - 56 ДБ
• выдерживает температуру от -200 до +650^оС.

Плита ПЕНОСТЕКЛА толщиной 10 см по теплоизоляционным свойствам сравнима с кладкой из красного кирпича толщиной в 1 м, а по прочности сравнима с кирпичом, а в некоторых случаях и выше.

Сфера применения ПЕНОСТЕКЛА в строительстве:

• изготовление кровли, особенно при размещении на них газона или зимнего сада
• изготовление полов, особенно в зданиях без подвала
• утепление стен старых зданий путём облицовки стен панелями с декоративной поверхностью
• возведение мансард без усиления несущих конструкций здания
• изготовление ограждающих конструкций саун и бассейнов

Применение ПЕНОСТЕКЛА в промышленной отрасли:

• изоляция трубопроводов и теплотрасс путём изготовления полукруглых муфт заданного диаметра
• изоляция для тепловых и холодильных установок
• ограждающие конструкции в зонах с повышенной пожарной опасностью
• внутренняя облицовка резервуаров для хранения горючих или токсичных жидкостей

Краткий обзор технологии

В проекте за основу была взята карбонатная технология пеностекла, которую, начиная с 30-х годов ХХ века, безуспешно пытались реализовать все страны мира. Эта технология очень выгодна со всех точек зрения: позволяет изготавливать экологически чистые и более дешевые материалы, в том числе и пенодекор, при температурах на 150-200^оС ниже, чем по углеродной технологии. До настоящего времени теплоизоляционное ПЕНОСТЕКЛО с замкнутыми порами и низким влагопоглощением по этой технологии получить никому не удалось, кроме авторов данного проекта.

Успешная реализация карбонатной технологии пеностекла основана на следующем:

1. в процессе исследований были разработаны основополагающие принципы, позволяющие регулировать поверхностное натяжение высоковязких расплавов (на границе перехода из твердого в слабо текучее состояние), строгая теория которых на сегодняшний день в мире отсутствует
2. исследования в лабораторных условиях и на опытно-промышленной линии подтвердили правильность сделанных теоретических выводов и позволили выявить взаимосвязи этих характеристик в зависимости от температуры, времени нагрева, вспенивания компонентов шихты, степени размола частиц, разброса частиц по крупности и последовательности размола и смешения компонентов

Таким образом, впервые в мире было получено теплоизоляционное ПЕНОСТЕКЛО в блоках с использованием карбонатов, характеризующееся низкими значениями теплопроводности и влагопоглощения. Разработанная технология пеностекла является порошковой: смешиваются порошки компонентов шихты, которые нагреваются до температур высоковязкого состояния стекла и термического разложения карбонатов. После вспенивания масса резко охлаждается, образуя жесткую структуру типа мыльной пены.

Было установлено, что с ростом тонины размола шихты существенно снижаются многие технологические параметры: температура (на 150-200^оС) и время вспенивания, а также улучшаются все технологические параметры. Особенно резко, в лучшую сторону, меняются технологические и потребительские параметры ПЕНОСТЕКЛА при переходе от размеров частиц порошков 0,5-50 мкм к частицам с размерами > 10^-6 м: прочность пеностекла резко возрастает, а плотность, влагопоглощение и теплопроводность падают. Это вполне объяснимо с точки зрения разработанной авторами проекта теории, некоторые узловые моменты которой являются «ноу-хау».

Процесс производства ПЕНОСТЕКЛА состоит из нескольких этапов: стеклобой, дробится в молотковых дробилках, после чего подается на мельницу где размалывается. Порошок стекла подается в смеситель, куда добавляются глина или мел (ПАМ - поверхностно активный материал), а в случае производства пенодекора еще и неорганические добавки, обычно окислы металлов, используемые в промышленности при производстве цветного стекла, после этого перемешанные компоненты отправляются в резонансную мельницу для окончательного помола.

Полученную смесь, с помощью автоматов-дозаторов, направляют в металлические формы, которые отправляются в газовую печь, где происходит нагрев и вспенивание. При вспенивании смесь расплавляется, а выделяющийся углекислый газ вспенивает расплавленное стекло. После печи вспенивания автомат переставляет формы в печь отжига. В процессе перестановки форм из печи в печь, пеностекло охлаждается до температуры твердения, а полученная ячеистая структура застывает. Отжиг необходим для снятия механических напряжений и увеличения прочности пеностекла. После печи отжига блоки ПЕНОСТЕКЛА упаковывают и отправляют на склад.

Промышленный комплекс по производству ПЕНОСТЕКЛА спроектирован по составному модульному принципу, всё оборудование российского производства и является типовым для стекольных производств, с небольшими модификациями под производство пеностекла, аналогичное оборудованию на существующих предприятиях – производителях пеностекла с применением серы.

Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии или существующие решения, направленные на ту же задачу

Несмотря на то, что долговечность пеностекла в разы превосходит любой утеплитель, пеностекло-аналог (предлагаемому в проекте) не популярно в строительстве из-за его высокой стоимости (в несколько раз превышающей стоимость утеплителя) и компании-застройщики предпочитают дополнительную экономию и доход вместо качества объекта/строительства.

Применение пеностекла-аналога, возможно только в качестве утеплителя в составе стандартного «пирога» стены, поскольку американское, китайское, белорусское и украинское пеностекло содержит токсичный сероводород, который необходимо изолировать от внутреннего пространства здания, а темно-зеленый цвет требует перекрытия его внешней декоративной облицовкой, прочность на сжатие образцов с низким коэффициентом теплопроводности также не допускает применение материала как конструкционного.

Отдалённо схожий материал производится в нескольких странах мира: США, Япония, Бельгия, Германия, Китай, Россия, Белоруссия и Украина. Процесс производства более энергоёмкий и сопровождается токсичными выделениями сероводорода. Производимый материал уступает по техническим и потребительским характеристикам ПЕНОСТЕКЛУ по карбонатной технологии и имеет ограниченную сферу применения - применяется только в промышленном строительстве, у продукта не возможно изменение цвета (только тёмно-зелёный). Аналогичное производство размещено в Запорожье в г. Гомель и в России в г. Владимир.

• Компания «СТЭС» (г. Владимир): пеностекло марки «Неопорм» (блочное и гранулированное пеностекло, сверхлёгкий бетон на основе пеностекла) - углеродная технология. В настоящее время предприятие не функционирует.
• Pittsburgh Corning (США, Канада, Бельгия, Германия, Чехия): пеностекло марки FOAMGLAS (блоки, плиты, скорлупы, сегменты, отводы и другие изделия) - углеродная технология.
• Lanzhou Pengfei Heat Preservation Co., Ltd (КНР) «НеоТим»: плиты и гранулят - углеродная технология.
• Запорожский завод строительных теплоизоляционных материалов (Украина, г. Запорожье): блоки теплоизоляционные из пеностекла, материал теплоизоляционный из пеностекла, в основном пенокрошка - углеродная технология.
• Гомельстекло (Белоруссия): блоки теплоизоляционные из пеностекла, материал теплоизоляционный из пеностекла, пенокрошка - углеродная технология.
• Компания «Пеноситал» (г. Пермь): пеностекло марки «Пеноситал» (блоки, плитка, гранулы) - технология близкая к предлагаемой в проекте, но имеет ряд существенных недостатков.

Все вышеперечисленные производители работают на старой углеродной технологии производства ПЕНОСТЕКЛА.

Бизнес-модель

В данном проекте предполагается построение стандартной бизнес-модели, как на любом промышленном предприятии, ориентированном на свободную реализацию продукции, без каких-либо законодательных ограничений.

Конечными и основными потребителями пеностекла являются:

• компании-застройщики (строительство жилья)
• генподрядные и строительные компании (реконструкция и ремонт существующих объектов, строительство индивидуального жилья и т. п.)
• частные застройщики (индивидуальное жильё).

Продукции будет реализовываться по следующим каналам продаж:

• крупнооптовый канал продаж - напрямую крупным потребителю с привлечением и поддержкой проектных и архитектурных компаний
• средний и мелкий опт - через оптовые компании (дистрибьюторы) и базы строительных материалов
• розница - непосредственно с промышленного предприятия

Ценовая политика подразумевает единые цены для каждого канала продаж, что гарантирует доходность в канале, и отсутствие ценового демпинга.

Предварительный прогноз продаж – кратко

На поступление денежных средств будут оказывать влияние платежи от покупателей и факторы сезонности.

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка от реализации продукции, ПЕНОСТЕКЛО (за минусом НДС и аналогичных платежей), тыс. EUR	0	0	8475	10170	10170

Стратегия развития

В основе стратегии развития проекта по производству ПЕНОСТЕКЛА лежит принцип тиражирования аналогичных предприятий в других регионах (городах-миллионниках) по мере роста спроса на продукцию.

Базовым будет первое построенное предприятие по производству ПЕНОСТЕКЛА, которое будет площадкой для обучения персонала и обеспечения ключевыми кадрами предприятия в других регионах.

Текущая ситуация по проекту (что сделано, какие произведены расходы/затраты)

В 1998 году на ноу-хау был получен первый патент.

С 1998 по 2000 годы велись проектно-конструкторские работы по проектированию оборудования для создания опытного промышленного производства.

В 2002 г. опытное производство ПЕНОСТЕКЛА было запущено, и были получены первые промышленные образцы.

С 2002 г. по 2004 г. на опытном производстве проводились различные экспертизы и исследования технологии производства и оборудования, в процессе, некоторые элементы оборудования реконструировались, усовершенствовались и заменялись другими.

В 2003 г. был получен новый патент на формулу шихты, старый патент поддерживать перестали.

С 2004 г. по 2008 г. велись работы по проектированию автоматизированного высокопроизводительного промышленного комплекса для последующего его строительства.

В 2008 г решением губернатора, под данный промышленный комплекс был выделен участок с необходимыми коммуникациями.

С 2008 г. по настоящее время ведётся работа по подготовке проектно-строительной документации для начала строительства предприятия.

На настоящий момент получен земельный участок с необходимыми коммуникациями. Подобраны поставщики и подрядчики. В течении двух месяцев могут быть организованы СМР.

В период 2002-2008 гг. в данную разработку было инвестировано 2,8 млн. $ собственных средств.

Риски проекта

Описание рисков

В качестве рисков данного проекта, можно рассматривать следующие:

• Предпринимательский риск

Спрос на продукцию и ее конкурентоспособность: спрос гарантируется отсутствием альтернативных предложений на рынке стройматериалов. Конкурентоспособность обеспечивается низкой ценой ПЕНОСТЕКЛА по отношению к суммарной стоимости необходимого набора типовых строительных материалов, которые могут заменить ПЕНОСТЕКЛО в строительстве и при этом не обеспечат высокие потребительские характеристики объекта. Так же при применении пеностекла в строительстве, значительно упрощаются конструкции, уменьшается себестоимость объекта и срок строительства.

Качественная и стабильная работа технологии производства: производство пеностекла осуществляется по технологии и на оборудовании, аналогичном производству пеностекла с применением серы. Технология пеностекла до промышленного внедрения была отработана на экспериментальной линии, что гарантирует её стабильную работу.

Обеспечение приемлемой рентабельности производства: гарантией высокой рентабельности производства ПЕНОСТЕКЛА является простота технологического процесса и оборудования, автоматизация, отсутствие необходимости в высокооплачиваемых узкопрофильных специалистах, небольшие энергозатраты на производство, возможность работать на различном сырье (стеклобой или стеклогранулят) и отсутствие его дефицита. При необходимости, возможен запуск собственного производства стеклогранулята.

Отсутствие дефицита сырья: дефицита сырья на рынке нет, и есть возможность покупать стеклобой и отходы стекла по более высокой цене, чем стекольные заводы. Для производства ПЕНОСТЕКЛА чистота и односортность стеклобоя особого значения не имеют, так как пеностекло – продукт не прозрачный. Поэтому, поставщикам стеклобоя поставлять сырье для производства ПЕНОСТЕКЛА гораздо проще и удобнее, чем стеклозаводам. Поскольку на рынке стройматериалов прямых конкурентов нет и единственным фактором влияющим на рентабельность производства является общее ценообразование в строительстве, рентабельность производства ПЕНОСТЕКЛА значительно выше рентабельности стеклозаводов, поэтому для завода пеностекла стеклобой может быть куплен несколько дороже чем стеклозаводами.

В крайнем случае в планировке помещений предприятия предусмотрены площади для размещения на них оборудования для собственного производства сырья - стеклогранулята.

• Рост издержек и снижение рентабельности

В соответствии с технологией основные издержки производства ПЕНОСТЕКЛА приходятся на оплату труда, энергозатраты и сырьё.

Уровень автоматизации производства находится на одном уровне автоматизации аналогичных производств, и предусматривает присутствие персонала у оборудования, полностью автоматизированных аналогичных производств пеностекла, на сегодняшний день, в мире нет. Поэтому уменьшение фонда оплаты труда за счёт сокращения персонала не может быть произведено.

Зависимость производства от энергозатрат такая же, как и у других предприятий, стоимость энергоносителей регулируется государственной политикой. В сравнении с «серной технологией», карбонатная технология пеностекла значительно экономичнее (на 30%), дополнительное уменьшение энергозатрат технологически невозможно.

Повышение цен на сырьё (стеклобой, отходы стекла и стеклогранулят) может происходить только в рамках общего роста цен на другие продукты и услуги. Возможный рост издержек компенсируется поднятием цены на продукцию, также как и у других производителей строительных материалов.

• Увеличение налогообложения

Налогообложение регулируется государством и, поскольку государственная политика направлена на содействие развития стройиндустрии, увеличение налогообложения предприятий этой отрасли будет являться противоречием государственной политике развития строительного комплекса, по меньшей мере, в ближайшие десять лет.

• Длительность спроса и объём продаж

ПЕНОСТЕКЛО может быть использовано только как строительный материал и других сфер применения нет. Производство и рынок строительных материалов, как и вся стройиндустрия, достаточно консервативен. Экспериментальное использование каких либо новых материалов в строительстве невозможно без сертификации и экспертиз. Поэтому внедрение на рынок стройиндустрии нового продукта или услуги занимает несколько лет. В подтверждение длительности спроса на ПЕНОСТЕКЛО есть заключение Госстроя, проводившего технологическую экспертизу.

Стимуляцией поддержания спроса на продукцию может быть расширение ассортимента - кроме пенодекора различных цветов, производство продукции с различной плотностью, для применения в конкретных условиях и на конкретных объектах. В целом, длительность спроса на пеностекло ограничивается только внедрением нового ноу-хау производства продукта с ещё более уникальными свойствами.

• Качество продукции

В основе технологии производства пеностекла лежит конвейерный принцип, где соблюдение технических условий обеспечивается автоматикой. Соответственно, уровень качества также регулируется автоматически. Ручной труд непосредственно в производстве не используется. Вся работа персонала сводится к управлению оборудованием и его обслуживанию. Единственная операция, производимая вручную - это укладка готовой продукции для последующей упаковки.

• Строительные риски

Проектирование завода пеностекла осуществляется лицензированными предприятиями с учётом и соблюдением всех норм и предписаний. Осуществление строительства цеха и коммуникаций так же осуществляется предприятиями, имеющими допуск СРО. Изготовление, монтаж и пуско-наладка оборудования будет осуществляться заводами, специализирующимися на производстве оборудования для стекольных производств, которые работают на данном рынке более 10 лет.

• Персонал

Подбор, обучение и последующая аттестация персонала будет производиться самостоятельно, соответственно, влияние внешних факторов на уровень квалификации персонала рассматривать не имеет смысла. Высокая конкурентоспособность продукции обеспечивает высокую доходность предприятия, соответственно, у работодателей достаточно возможностей выплачивать высокие заработные платы персоналу, чтобы не допускать «текучесть кадров».

• Увеличение сроков реализации проекта и непредвиденный дефицит инвестиций

В календарном и инвестиционном планах реализации проекта временные промежутки на каждый из пунктов содержат 15% резерв. Инвестиционная потребность проекта также рассчитана с 15% запасом.

SWOT - анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
отсутствие прямых конкурентов оригинальная, инновационная технология, защищённая патентом новое, современное оборудование с автоматическими системами управления и контроля качества низкая себестоимость высокая рентабельность производства высокая квалификация ключевых специалистов, обеспечивающая возможность проводить качественное обучение персонала возможность производить продукцию с различными техническими характеристиками и удовлетворять любые потребности заказчиков высокий авторитет и известность инициаторов проекта в регионе понятная и простая стратегическая модель технологии управления компанией и сбытом продукции экологическая значимость проекта социальная значимость проекта монопольное производство и продажа строительного материала с универсальными физическими и потребительскими характеристиками, высоким уровнем конкурентоспособности гарантированное обеспечение производства сырьём, возможность использования отходов стеклобоя в качестве сырья для производства техническая поддержка продвижения со стороны авторитетных архитектурных и проектных организаций поддержка со стороны федеральных и местных государственных организаций	необходимость создания нового производства необходимость создания имиджа компании необходимость в активных мероприятиях на начальном этапе по продвижению нового продукта для обеспечения заданного уровня продаж
Возможности	Угрозы
новый вид продукции большой рынок сбыта экспансия производства и расширения рынка сбыта в другие регионы и страны завоевание лидирующих позиций в отрасли новые законодательные и нормативно-строительные акты в пользу пеностекла, обеспечивающие высокий спрос	экономический спад и кризис сильное сопротивление действиям по изменению конъюнктуры рынка и тенденций спроса со стороны участников рынка, чья продукция становится не конкурентоспособной

Финансовые показатели проекта

Объем и структура требуемых инвестиций

Затраты на стартовый период 30 месяцев	млн. EUR
Завершение проектных работ	0,25
Подготовка строительной площадки и фундаментов	0,6
Строительство цеха	1,7
Покупка оборудования	4,7
Подведение внешних коммуникаций	0,8
Оплата охранных услуг	0,126
Монтаж оборудования	1
Обустройство административно-бытовых помещений	0,3
Заработная плата рабочих	0,546
Заработная плата управляющего персонала	0,3907
Оборотный капитал	1,5873
Итого	12

Финансовый план проекта - Отчет о прибылях и убытках (Форма ф-2), тыс. €

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Выручка от реализации продукции за минусом НДС и аналогичных платежей	0	0	8475	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170
Себестоимость реализации	1 619	3 246	2 251	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
Валовая прибыль	-1619	-3246	6223	7610	7610	7610	7610	7610	7610	7610
Коммерческие расходы	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Управленческие расходы	121	419	1159	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164
Валовая прибыль за минусом коммерческих и управленческих расходов	-1774	-3699	5031	6412	6412	6412	6412	6412	6412	6412
Налоги, относимые на финансовый результат	141	129	116	103	90	78	65	52	39	26
Ежегодная выплата дивидендов 8%	0	0	0	960	960	960	960	960	960	960
Прибыль до налогообложения	-1916	-3827	4915	5349	5362	5374	5387	5400	5413	5425
Текущий налог на прибыль	0	0	983	1070	1072	1075	1077	1080	1083	1085
Чистая прибыль до налогообложения минус налог на прибыль	-1916	-3827	3932	4279	4289	4300	4310	4320	4330	4340
Резервирование 10% за счет прибыли	0	0	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Чистая прибыль нарастающим итогом	-1916	-5743	-1811	1268	4358	7457	10567	13687	16817	19957

График использования инвестиций - Отчет о движении денежных средств (Форма ф-4), тыс. €

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Приток денежных средств
Выручка от реализации	0	0	8475	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170
Поступление инвестиционных средств	5046	6454	500	0	0	0	0	0	0	0
Итого приток	5046	6454	8974	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170
Отток денежных средств
Производственные расходы	0	0	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360
Расходы капитального характера	5046	6454	500	0	0	0	0	0	0	0
Ежегодная выплата дивидендов	0	0	0	960	960	960	960	960	960	960
Налоги	0	0	1226	1342	1344	1345	1347	1348	1350	1351
Резервирование 10% за счет чистой прибыли	0	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Итого отток	5046	6454	6286	6862	6864	6865	6867	6868	6870	6871
Свободные денежные средства	0	0	2688	3308	3306	3304	3303	3301	3300	3298

Показатели проекта

Наименование показателя	значение
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %	103,9
NPV (чистая приведенная стоимость), млн. руб. за 10 лет	32 270
DR (ставка дисконтирования NPV), %	6,5

Краткое обоснование ставки дисконтирования (DR)

При расчетах ставка дисконтирования использовалась в размере 6,5%. Такой подход обоснован задаваемой ставкой по кредитным ресурсам используемым при реализации проекта.

Предложение инвестору

Цели инвестиций

Строительство нового промышленного предприятия по производству ПЕНОСТЕКЛА и пенодекора.

Оценка вложений со стороны инициатора проекта (материальные и нематериальные активы и их стоимость)

Объекты интеллектуальной собственности - 24 млн. EUR (1 млрд. руб.). Оценка стоимости патента - 12 млн. EUR и оценка стоимости ноу-хау - 12 млн. EUR. Оценщик - швейцарская компания.

Структура владения до инвестиций

ООО «Т» - управляющая компания и держатель всей технологической и конструкторской документации.

ООО «ЗРМ» - завод по производству пеностекла.

Учредитель ООО «ЗРМ» - ООО «Т», учредители ООО «Т» - физические лица (доли 51/24,5/24,5%%).

Структура владения после инвестиций

Доля в УК ООО «Т» - 50%.

Доля в заводе по производству пеностекла ООО «ЗРМ» - 50%.

Инвестиционные транши

Согласно инвестиционного бюджета и графика использования инвестиций.

Условия к исполнению по траншам

Оговариваются исходя из условий финансирования.

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов

• Выкуп доли у инвестора собственными или привлечёнными средствами.
• Инвестор реализует свою долю третьим лицам самостоятельно.

Планируемый срок выхода

Не ранее чем через пять-шесть лет.

Предполагаемая цена выхода

В зависимости от формы участия инвестора, доли % и оценочной стоимости.

Мультипликатор при выходе (x)

В зависимости от формы участия инвестора и его доли.

Описание команды бизнес-проекта

Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников Проекта

ССА - управляющий собственного бизнеса, стаж- 17 лет.

НВИ - профессор, доктор химии, зав кафедрой Политехнического университета, научный руководитель разработки.

НЮИ - инженер, кандидат технических наук, главный инженер проекта.

БАВ - доктор экономики, автор работ по ресурсосбережению на производствах и оптимизации затрат.

СГА - исполнительный директор, администрирование, маркетинг, реклама, продажи.

Программы мотивации ключевых участников и сотрудников бизнес-проекта

Основным мотиватором эффективной деятельности персонала является достойная оплата труда, напрямую привязанная к результату. Оплата труда будет производиться двумя частями: оклад (фиксированная гарантированная часть) и начисление премиальных (бонус за результат, переменная часть).

Дополнительные сведения

Проект занял первое место на всероссийском конкурсе инноваций в своём сегменте. Был получен гранд. Проект имеет высокую оценку и поддерживается региональными властями.

Список Приложений

• Патенты
• Отчёт об оценке
• Экспертиза СЭС
• Экспертиза проекта Госстроя
• Лабораторные исследования технических характеристик продукта
• Данные электронно-микроскопических исследований
• Договор аренды земли
• ТУ
• Ген. план
• Проект
• Список оборудования и поставщиков (детализация затрат)
• Фото продукта и фото опытного производства

ТЭП бизнес-проекта Строительство промышленного комплекса по производству ПЕНОСТЕКЛА см. в разделе ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ по ссылке.